Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die Anleihe kann direkt über uns gezeichnet werden. Um die Anleihe zu zeichnen, bitten wir Sie, sich direkt mit uns unter bond@photonenergy.com in Verbindung zu setzen.

Wir werden Sie dann umgehend kontaktieren.

Detaillierte Informationen über das Umtauschangebot finden Sie hier.

Die neue Anleihe wird primär zur Refinanzierung der 2013/2018 Anleihe (ISIN DE000A1HELE2) begeben. Wir möchten jedoch auch weitere Mittel einnehmen, die für den Ausbau unseres Kraftwerkportfolios in Australien und Ungarn eingesetzt werden sollen.

Das maximale Volumen beträgt 30 Millionen Euro.

Die eingenommenen Mittel werden primär zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A1HELE2) verwendet. Wir haben seit der Begebung der ausstehenden Anleihe im Jahr 2013 eine solide Erfolgsbilanz mit quartalsweiser Auszahlung von Kupons aufgebaut. Der Kurs der Anleihe an der Börse Frankfurt lag im Schnitt über 100%. Deshalb möchten wir Investoren ein Folgeinvestment anbieten.

Weitere eingenommene Mittel sollen eingesetzt werden, um unser Portfolio an Solarkraftwerken in Australien und Ungarn auszubauen. In Australien haben wir seit unserem Markteintritt 2011 mehrere Solarkraftwerke errichtet und entwickeln nun Großprojekte für unser eigenes Portfolio.

In Ungarn entwickeln wir seit 2016 Projekte und haben heuer unsere ersten baufertigen Projekte erworben.

Seit unserer Unternehmensgründung 2008 hat Photon Energy 50 Megawatt an Kraftwerke in Deutschland, Italien, Tschechien, der Slowakei und Australien entwickelt und gebaut.

Wir sind seit 2011 in Australien und seit 2016 in Ungarn aktiv. In Australien haben wir zahlreiche große Aufdachanlagen, sowie PV-Speicherprojekte gebaut. Wir entwickeln derzeit zwei große Solarkraftwerke für unser eigenes Unternehmensportfolio mit einer Gesamtleistung von 47,6 MWp. In Ungarn entwickeln wir zurzeit 20,6 MWp an Kraftwerke und sind außerdem im Prozess, baufertige Projekte zu erwerben. Im Juli 2017 haben wir unser erstes baufertiges Projekt in Ungarn erworben.

Die Anleihe richtet sich an risikoorientierte institutionelle Anleger und Privatanleger mit entsprechender überdurchschnittlicher Renditeerwartung und einem mittelfristigen Anlagehorizont von fünf Jahren.

Die Tilgung der Anleihe wird über die aus dem bestehenden und geplanten Portfolio generierten und durch langfristige Abnahmegarantien planbaren Erträge sichergestellt. Unsere Kraftwerke generierten 2017 einen freien Cash-Flow von 2,98 Mio. EUR.

Für detaillierte Informationen möchten wir an dieser Stelle auf die „Risikofaktoren“ im Wertpapierprospekt verweisen, der hier zum Download bereitsteht.

Die Anleihe wird im Open Market der Börse Frankfurt, sowie an regionalen Börsen in Deutschland gehandelt.

  • Rekordergebnisse 2017: höchste Umsätze in der Unternehmensgeschichte mit 17,3 MEUR (+32% zum Vorjahr), stärkstes EBITDA mit 7,9 MEUR (+21%) und EBIT mit 2.4 MEUR (+64%).
  • Fortgesetztes Umsatzwachstum sowie ausgewogeneres Ergebnis zwischen Segmenten im Vergleich zu Vorjahren.
  • Kontinuierliche Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBITDA) bis hin zum angepassten Vorsteuergewinn in den vergangenen Jahren. EBITDA-Wachstum von 32% in 2017 im Jahresvergleich. Turn around zu Vorsteuergewinn.
  • Solide Bilanz mit 74.429 TEUR Anlagevermögen, Gesamtvermögen von 89.786 TEUR und Eigenkapital von 26.105 TEUR zum 31. December 2017. Anstieg von kurzfristigen Verbindlichkeiten nur aufgrund der Umstufung der 2013-2018 Anleihe aufgrund der Restlaufzeit.
  • Stark verbesserte Finanzkennzahlen mit Nettoverschuldung / EBITDA von 14,3x auf 6,1x reduziert,  Interest Coverage Ratio von 1,2x auf 2,9x gesteigert, Nettoschulden / Eigenkapital von 1,8x zum 31. December 2017.

Weitere Informationen finden Sie in unserem 2017Q4-Bericht und unseren Jahresbericht für 2016.

Die Anleihe wird an der Börse gehandelt und kann jederzeit zu dem dann geltenden Kurs zur Veräußerung angeboten werden, wobei keine Gewähr besteht, dass sich ein aktiver Handel in den Inhaber-Teilschuldverschreibungen entwickeln oder anhalten wird.

Der bisherige Handelsverlauf der 2013–2018 Anleihe ist sehr positiv. Im Handelszeitraum von 12. März 2013 bis 31. Juli 2017 betrug das gesamte Handelsvolumen 8,737 Mio. EUR (Nominalwert). Dies entspricht einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 7.893 EUR.

Einen kompletten Überblick der Anlegerrechte finden Sie im Wertpapierpropekt.

Sollte der Platzierungsumfang geringer ausfallen, würde der Umfang des angestrebten Wachstums angepasst werden.

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Detaillierte Information zur Anleihe befindet sich im Wertpapierprospekt, den sie hier herunterladen können.

Mehr Informationen über Photon Energy finden Sie auf www.photonenergy.com.