Anleihe

Anleihedetails

Emittent	Photon Energy N.V.
Geplantes Volumen	bis zu 30 Mio. EUR
Kupon	7,75% p.a.; quartalsweise Auszahlung
Erstnotiz	27. 10. 2017
Platzierung / Segment	Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg Private Placement in anderen EU-Staaten Sekundärer Market: Handel im Open Market der Börse Frankfurt seit 27. 10. 2017
Zahlstelle	Bankhaus Neelmeyer AG*
Covenants	Dividendenrestriktion (keine Dividende in den ersten 2 jahren, danach max 50% wenn EBITDA /ICR >2) Pari passu – Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen Cross default Negativverpflichtung Change of Control-Klausel Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK herangezogen.
Stückelung	1.000 EUR
Laufzeit / Tilgung	Fünf Jahre: 26. 10. 2022 / 27. 10. 2022 at par
WKN / ISIN	DE 000A19MFH4
Mittelverwendung	Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A1HELE2). Verbleibender Emissionserlös wird in Projekte in Australien und Ungarn investiert.

* Seit 19. Februar 2018 ist das Bankhaus Neelmeyer AG als Zahlstelle beauftragt, da über die Dero Bank AG durch die BaFin am 8 Februar 2018 ein Moratorium verhängt wurde.

Zwischenergebnis der Anleiheplatzierung (Stand vom 12. März 2018): Der Gesamtbetrag von EUR 8.013.000,00 wurde gezeichnet.
Das öffentliche Angebot endet am 20. September 2018.

Motive für die Begebung

Angebot an Investoren aus dem EURO Raum, als Folge- oder Neuinvestment
Flexibilität und Finanzkraft für den Eintritt in neue Märkte:
- Expansion des Kraftwerkporftolios
- Zeitnahe Sicherung landesspezifischer Förderungen

Mittelverwendung

Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A1HELE2)
Geplante Investition des Emissionserlöses mit Schwerpunkt Australien und Ungarn:
- Derzeit Entwicklung von großen Projekten in Australien (derzeit 2 Projekte, insgesamt 47,6 MWp)
- Finanzierung erster Projekte in Ungarn (rasch wachsende Projektpipeline, derzeit 20,6 MWp)

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